Gogoro 宣布将在美国纳斯达克上市

为城市提供永续移动解决方案，也是全球电池交换生态系统的技术领导者 Gogoro Inc.，与公开交易之特殊目的收购公司（SPAC, Special Purpose Acquisition Company）Poema Global Holdings Corp.（美国纳斯达克股票代码 : PPGH ;「Poema Global」），今天宣布达成最终并购协议，正式合并完成后 Gogoro 为存续公司，公司的名称仍维持 Gogoro Inc.，并以股票代码「GGR」在美国纳斯达克上市。合并后的公司将专注于加速 Gogoro 多元业务的全球扩张，包括独特且经过验证的电池交换订阅服务、智能电池与电池交换站、电池交换网络管理系统、电动车辆和电动车辆系统关键零组件的销售等。

Gogoro 的电池交换生态系统，是轻型都会电动车辆能源补充的成熟领先解决方案。自 2015 年开始销售至今，公司已累计创造营收超过 10 亿美元（累计约新台币 300 亿），并取得超过 41 万个电池交换合约用户。

「Gogoro 正在改变人们使用和分享便携式能源的方式，从而引导世界上人口最稠密城市的交通成功转型。自 2015 年推出以来，使用 Gogoro 电池交换服务的车辆已经积累 2.1 亿颗的电池交换、总行驶里程超过 39.1 亿公里、并节省了近 3.2 亿公斤的二氧化碳。在目前的成功基础上，我们已宣布与雅迪和大长江一起拓展国内大陆市场，并与 Hero MotoCorp 并肩前进印度市场。」Gogoro 创办人、董事长兼首席执行官陆学森表示：「世界上有许多都市的通勤是透过两轮运具来进行，城市正以前所未有的方式拥抱永续能源和智能城市技术，但他们面临的最大挑战之一是：从传统的个人交通系统过渡到更加聪明和永续的移动解决方案。凭借我们的愿景、创新技术、不断扩大的全球足迹和经验丰富的管理团队，Gogoro 处于一个绝佳的位置协助改变城市移动格局，并从超过 5 亿辆的两轮车辆全球市场中寻找商机。」

作为其成长策略的一环，Gogoro 携手全球最大的电动两轮车辆制造商雅迪、及国内销量最多的燃油机车制造商大长江，预计在 2021 年底于国内大陆推出电池交换服务。公司也已宣布与 Hero MotoCorp 成立合资公司，在印度创建电池交换生态系统。此外，Gogoro 亦与两轮移动领域的领导品牌包括宏佳腾、山叶、摩特动力、台铃 eReady 与中华 eMOVING 等，创建长久的合作伙伴关系。

「Poema Global 很高兴能与都会电力移动的全球领导者合作，Gogoro 这套次世代的电池交换技术已经在台湾展现了它的吸引力及可扩充性。」Poema Global 首席执行官 Homer Sun 认为：「我们相信 Gogoro 发展的技术差异，结合国际顶尖伙伴的融洽合作，会在世界两个最大的两轮车市场，推动不可小觑的成长力道。我们致力于与 Gogoro 优秀的管理团队合作，支持他们的国际市场拓展计划，并帮助他们成为一间纳斯达克的上市公司。」

Gogoro – 都会移动的领导者

Gogoro 成立于 2011 年，在电池交换、智能电池、云端服务、轻型电动车辆动力总成和车辆设计等多个面向，设计并建构出广泛的创新产品组合。汇总这些创新，Gogoro 成功地打造出全球最大与最聪明的电池交换平台，而这个开放的电能补充生态系，帮助我们的伙伴发展各式都会移动产品和业务。

Gogoro Network 是一个集成电池交换和智能移动服务的开放平台，为传统石化燃料提供了一种崭新替代方案。Gogoro Network 结合了智能连接、人工智能和机器学习的力量，创建新一代聪明、可扩展且不断自我优化的可交换的电池电能补充系统，满足人群、社区和企业用户动态和多元的需求。Guidehouse Insights 亦推崇 Gogoro 是一家领先的轻型都会车辆电池交换公司。

Gogoro Smartscooter 智能电动机车在 2015 年首次亮相，因其革命性的设计和卓越的性能而受到市场及消费者的认可。Gogoro 在工艺技术、智能功能和消费者偏好度等方向持续引领市场潮流。

合作伙伴、投资者和管理团队

Gogoro 目前的车辆制造商合作伙伴包括 Hero MotoCorp、雅迪、大长江、宏佳腾、山叶、摩特动力、台铃与中华汽车等，这些合作伙伴各自开发和销售使用 Gogoro Network 电池交换功能的车辆，Powered by Gogoro Network 计划正是 Gogoro 为此开放生态系统所创建的基石。

Gogoro 由一群世界级的投资者鼎力支持，其中包含润泰集团创始人兼董事长尹衍梁博士，总部位于新加坡的全球投资公司淡马锡（Temasek），美国永续投资公司 Generation Investment Management，台湾大型资产管理公司复华证券投资信托，日本跨国集团住友商事株式会社，法国能源公司 ENGIE 与台湾的国发基金。

在创办 Gogoro 之前，陆学森先生曾在微软负责包括 XBox 领导团队的创始成员等多种管理职位；在担任 HTC 的创新长（Chief Innovation Officer）期间，HTC 取得了全球智能手机市场第一与 Android 平台的领导地位。Gogoro 的管理团队来自 Amazon、Intel、Nike、IKEA 和 Ford 等全球知名品牌的资深主管。此外，Gogoro 的董事会亦是由产业顶尖的专业人士所组成，董事成员包括纳斯达克现任董事长、美台商业协会现任主席、台积电现任独立董事、应用材料公司（Applied Materials）前首席执行官 Michael Splinter；被广泛认为是电动汽车和智能城市发展极富远见的先行者、特斯拉 Gigafactory 前副总裁、Panasonic 前资深董事总经理 Yoshi Yamada；以及曾获机构投资人杂志评选为「台湾区最佳财务长」的前华新丽华总经理、前宏达电与台湾大哥大财务长的郑慧明先生。

交易概览

这项并购将以 Gogoro 企业价值为 23.5 亿美元（合新台币 650.5 亿元）完成合并。通过本次合并，Gogoro 预期筹募超过 5.5 亿美元（合新台币 152.2 亿元）的资金，其中包含超过 2.5 亿美元（新台币 69.2 亿元）超额认购的私募增资（PIPE）以及 Poema Global 持有的信托资金 3.45 亿美元（合新台币 95.5 亿元）。本次私募增资投资人包括策略伙伴鸿海科技集团与 GoTo Group、车辆制造伙伴、新加入与现有投资人如 Generation Investment Management、国发基金、淡马锡与创始投资人润泰集团的尹衍梁博士。Gogoro 的现有股东们在合并完成后将维持持股，并保有公司多数的股权。交易取得的资金主要将持续挹注于研究发展、全球扩张和营运、以及一般企业用途。

本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 双方的董事会全体一致同意，后续必须取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股东的批准，以及包括美国证券交易委员会（SEC, U.S. Securities and Exchange Commission）宣布生效的注册声明等其他惯常的交易条件。本交易预计于 2022 年第一季度完成。

有关拟议交易的其他信息，Poema Global 将向美国证券交易委员会提交 8-K 表格，其中包含当期报告（Current Report）内提供的企业合并协议和投资者演示文稿的副本，此数据未来可在 http://www.sec.gov 上取得。